2026-07-15 · Bernstein · 股票策略

伯恩斯坦：印度策略：AI vs 人类：解码60个国家的AI使用情况

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原标题：Bernstein India Strategy: AI vs Human: Decoding AI usage across 60 countries

摘要

截至2026年3月，全球约18%的劳动年龄人口使用AI，高于九个月前的15%。尽管发达市场在人均使用量上领先，但新兴市场在绝对使用量上表现强劲，印度在GPT和Claude上的总使用时长超过50万小时，位居全球第一。新兴市场的AI使用集中在软件开发和教育领域，而发达市场在销售、金融和医疗领域更为多元化。新兴市场用户每任务平均节省4.6小时，高于发达市场的3.8小时，且16%的任务超出用户自身能力（发达市场为12%）。报告指出，发达市场主要用AI提升质量，而新兴市场超过一半的AI活动用于自动化，这可能导致劳动密集型岗位的颠覆。报告预测，IT服务行业将变得不那么劳动密集，全球AI采用率长期可能达到55-60%，但部分大型新兴经济体可能提前触及结构性上限。

主要观点

AI采用自2022年底ChatGPT推出以来加速增长，截至2026年3月全球劳动年龄人口使用率达18%。
人均使用量指标具有误导性：新兴市场人口基数大，农业和低端制造业就业比例高，这些行业AI密集度低。
从绝对使用量看，新兴市场表现不差：印度在GPT和Claude上的总使用时长超过50万小时，美国为21.5万小时，全球平均约3万小时。
新兴市场的AI使用集中在计算机（26.1%）、艺术（14.2%）和教育（13.7%），而发达市场在销售（9.6%）、商业与金融（5.7%）等领域更突出。
新兴市场用户每任务平均节省4.6小时，高于发达市场的3.8小时；16%的任务超出用户自身能力，而发达市场为12%。
发达市场主要用AI提升质量，新兴市场超过一半的AI活动用于自动化。
周末AI活动在高技能工人中上升8%，表明工作周界限模糊。
报告预测IT服务行业将变得不那么劳动密集，竞争来自本国软件工程师和咨询公司。
全球AI采用率长期可能达到55-60%，但部分大型新兴经济体可能因语言、职业结构等因素提前触及上限。
媒体行业可能成为下一个被AI颠覆的领域，流媒体平台和内容制作公司受益，传统广播公司和工作室受损。
随着AI需求增长和本地替代方案出现，LLM订阅成本可能上升，数据中心建设中期见顶，长期受益者为云服务提供商和电力公司。

论述逻辑

报告从全球AI采用率数据出发，指出人均使用量指标掩盖了新兴市场的实际使用规模。通过分析绝对使用量和分领域使用模式，发现新兴市场在计算机、艺术和教育领域集中使用AI，而发达市场更为多元化。进一步比较任务类型，新兴市场更多将AI用于自动化，节省时间更多且完成超出自身能力的任务比例更高。报告由此推断，发达市场侧重质量提升，新兴市场侧重自动化，后者可能加速劳动密集型岗位的颠覆。最后，基于这些趋势，报告对IT服务、AI采用率上限、媒体颠覆和成本变化做出预测。