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野村 现代摩比斯（012330）目标价下调，投资逻辑不变

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关键图表

图1. 全球汽车零部件同业估值比较

**图1. 全球汽车零部件同业估值比较**

图2. 现代摩比斯：我们的年度盈利预测调整

**图2. 现代摩比斯：我们的年度盈利预测调整**

图3. 现代摩比斯——2026年三季度预测前瞻

**图3. 现代摩比斯——2026年三季度预测前瞻**

图4. 目标价敏感性——摩比斯核心估值PER与BD PSR

**图4. 目标价敏感性——摩比斯核心估值PER与BD PSR**

图5. 宇树科技（688836 CH，买入）IPO概要

**图5. 宇树科技（688836 CH，买入）IPO概要**

图6. 宇树科技（688836 CH，买入）财务摘要

**图6. 宇树科技（688836 CH，买入）财务摘要**

图7. 四足机器人对比

**图7. 四足机器人对比**

图8. 野村 | 现代摩比斯，2026年9月15日

**图8. 野村 | 现代摩比斯，2026年9月15日**

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