摩根士丹利 电线电缆：鉴于持续的高利润增长，维持对古河电工的增持评级
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关键图表
图1. 古河电工(5801): 经营利润MSe预测 vs 市场一致预期
图2. ROE 与 P/B 对比
图3. 估值与EBIT复合年增长率
图4. 预测市盈率: 古河电工 vs TOPIX PER(1年前瞻)
图5. 康宁、Lumentum 与 Coherent 的市盈率
图6. 光纤光缆出口额(单位：十亿日元)
图7. 千叶发往海外的电力电缆与光缆出口
图8. 熊本海关按地区划分的光纤熔接机出口额
