开源证券 电力设备行业周报9月国内储能采招量同比翻倍，全固态电池2030年初步规模化 2026 10 11

摘要

本周电力设备行业重点关注新型电池规划落地及储能市场动态。 七部门联合发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，明确2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次。 9月国内储能采招规模达22.0GW/73.7GWh，同比分别增长88.0%和121.3%。 光伏产业链价格整体持稳，风电装机修复趋势延续，且AI数据中心供电架构向800V直流演进，带来电力设备新机遇。

主要观点

• 七部门发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，设定2030年全固态电池初步规模化应用目标。

• 比亚迪西咸二代刀片电池基地投产，年产能16GWh。

• 9月国内储能采招规模同比大幅增长。

• 储能系统及EPC投标报价尚未传导核心零部件涨价。

• 光伏产业链价格整体持稳，部分环节受减产预期支撑。

• 风电装机修复趋势延续，1-8月累计装机53.26GW。

• AI数据中心供电架构演进，利好电力设备环节。

论述逻辑

• 政策驱动（新型电池规划）与技术迭代（800V直流供电）共同推动行业发展 -> 储能采招量高增验证需求韧性 -> 产业链价格持稳反映供需平衡 -> 重点推荐具备技术领先优势的龙头企业。

关键展望

• 2030年全固态电池初步实现规模化应用。

• 2026Q3为AI数据中心供电架构导入关键期。

推荐标的

• 锂电主链推荐：宁德时代、新宙邦。

• 固态电池受益标的：尚水智能、纳科诺尔、厦钨新能、当升科技、三祥新材、国瓷材料、中一科技、道氏技术、紫建电子、豪鹏科技。

• 光储推荐：阳光电源、宁德时代；受益标的：海博思创、亿纬锂能。

• 风电及电力设备受益标的：新雷能（电源）、新宙邦（电容及上游）。

关键图表

图1. 本周动力电池价格环比持平

图2. 本周碳酸锂期货价格下跌 1.53%（单位：元/吨）

图3. 本周硅料报价保持稳定（单位：元/公斤）

图4. 本周硅片价格持续回落（单位：元/片）

图6. 本周国内组件成交价相对稳定〈单位: 元/W )

图7. 陆上风机中标价格保持稳定(单位: 元/kW )