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美国银行：美银 TCL电子（1070.HK）高端化与产品组合升级释放重估潜力，新评级买入，目标价22

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关键图表

图1. 我们预计2025-28E年营收将以15%的复合年增长率增长

**图1. 我们预计2025-28E年营收将以15%的复合年增长率增长**

图2. 与索尼达成战略合作后，TCL电视（按出货量计）市场份额有望达到17%

**图2. 与索尼达成战略合作后，TCL电视（按出货量计）市场份额有望达到17%**

图3. 全球电视市场份额按屏幕尺寸细分

**图3. 全球电视市场份额按屏幕尺寸细分**

图4. 拟转入合资企业的业务税前利润在2025年降至约盈亏平衡水平

**图4. 拟转入合资企业的业务税前利润在2025年降至约盈亏平衡水平**

图5. 尽管业务快速增长，营运资金仍保持可控

**图5. 尽管业务快速增长，营运资金仍保持可控**

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