财达证券研究所 行业研究 电动汽车强制性新国标对汽车产业的影响

摘要

2026年7月1日，GB 18384-2025《电动汽车安全要求》和GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性新国标正式实施，从整车系统与动力电池两大维度构建更为严密的防护体系。 在整车层面，新国标首次明确物理“一键断电”要求，新增整车动态刮底测试，并强化了人员触电防护、维修安全与充放电安全。 在动力电池层面，最具标志性的变化是热扩散要求全面升级，测试标准由原先的“着火、爆炸前提供热事件报警信号”修订为“不起火、不爆炸（仍需报警），烟气不对乘员造成伤害”。 此外，电池安全测试还新增了底部撞击测试和快充循环后安全测试。 两项新国标的落地将推动整车企业从被动安全向主动安全转变，加速固态电池及无热扩散技术的应用。 新国标显著提升了行业的技术与资金门槛，将加速动力电池行业的洗牌与产业链整合，同时带动热管理系统、电池管理系统以及阻燃工程塑料等新材料产业链的结构性升级需求。

主要观点

• GB 18384-2025首次明确物理“一键断电”要求，驾驶员在静止非充放电工况下可通过一个简单动作触发高压回路物理断开。

• GB 18384-2025新增整车底部防护要求及验证方法，需采用特定尺寸实心半球形壁障进行动态刮底测试，试验后要求无泄漏、不起火、不爆炸。

• GB 38031-2025热扩散要求全面升级，测试要求从“着火、爆炸前提供热事件报警信号”修订为“不起火、不爆炸（仍需报警），烟气不对乘员造成伤害”。

• GB 38031-2025新增底部撞击测试，要求电池包承受特定能量的钢制撞击头冲击后无泄漏、无起火、无爆炸。

• GB 38031-2025针对支持快充的电池新增快充循环后安全测试，规定快充循环次数后进行外部短路测试，要求不起火、不爆炸。

• 两项新国标将推动整车企业设计理念从“被动安全”向“主动安全”、从“事故后应急”向“全周期防御”转变。

• 新国标将加速动力电池技术路线迭代，固态电池及无热扩散技术将成为重要发展方向与行业标配。

• 新国标显著提高动力电池行业技术门槛与资金门槛，将加速行业洗牌，头部企业有望进一步扩大市场份额。

• 严苛的安全要求催生新材料需求结构性增长，阻燃工程塑料、隔热材料、防火材料等需求将大幅增长。

• 液冷技术、高精度传感器及专用管理芯片等热管理与电池管理系统零部件的需求和技术要求将显著提升。

论述逻辑

• 事件触发：2026年7月1日，电动汽车强制性新国标GB 18384-2025与GB 38031-2025正式实施，标准已为已获批车型设立约一年过渡期。

• 标准升级：整车层面新增物理一键断电和底部刮底测试；动力电池层面将热失控标准提升至“不起火、不爆炸”，并增加底部撞击与快充循环安全测试。

• 整车与供应链重构：新规促使车企从被动安全转向全周期防御设计，倒逼高压连接器、底盘防护及测试验证能力的技术升级。

• 电池产业洗牌与迭代：底层标准跃升阻断了传统报警逃生路线，迫使企业加速固态电池与无热扩散技术攻关，提高了资金与技术门槛，加速中小企业出局。

• 零部件增量爆发：严苛的安全指标催生了对高效热管理系统、高精度BMS监控、以及阻燃工程塑料和底部防护结构件的巨大增量需求。

关键展望

• 新国标为已获批车型给予约一年过渡期，新申报车型则需按规定时间直接执行新标准。

• 据行业普遍预期，满足新国标将导致整个动力电池系统的成本出现一定幅度的上升。

• 液冷技术预计将成为热管理的主流方案。

推荐标的

• 报告未明确给出推荐标的