德意志银行：德银 Boston Scientific（BSX.US）专家电话会：LAAO和PFA明天的交易量和份额趋势

摘要

本报告为德意志银行关于波士顿科学（Boston Scientific）的专家电话会预告，会议定于2026年9月25日美东时间下午1点举行。 会议邀请了哈佛医学院助理教授、布列根和妇女医院心脏电生理学家Sunil Kapur博士，重点探讨左心耳封堵术（LAAO）及导管消融术的市场趋势。 讨论议题涵盖LAAO的临床量能、伴随疗法（房颤消融+LAAO）、竞争格局及CHAMPION-AF试验结果的影响。 此外，专家将分享导管消融术的量能预测及竞争环境分析。 该报告重申了对波士顿科学的“买入”评级，目标价为60.00美元。

主要观点

• 会议将深入探讨LAAO的当前及预期交易量趋势

• 讨论将涉及房颤消融与LAAO的伴随疗法及其竞争格局

• 分析CHAMPION-AF试验结果对LAAO业务的潜在影响

• 专家将评估导管消融术的市场量能及竞争环境

• 受邀专家Sunil Kapur博士每月执行约35例房颤消融手术

• 专家每月执行7例冷冻消融和28例射频消融手术

论述逻辑

• 通过邀请心脏电生理学领域专家进行深度访谈 -> 获取关于LAAO和导管消融术的一线临床量能与竞争格局洞察 -> 辅助投资者评估波士顿科学在医疗器械市场的增长动能与风险 -> 结合公司基本面维持“买入”评级。

关键展望

• 波士顿科学当前评级为“买入”，目标价为60.00美元

• 专家电话会定于2026年9月25日美东时间下午1点举行

推荐标的

• 波士顿科学（BSX.US）：买入，目标价60.00美元