伯恩斯坦 全球资本品赋能AI：模块化优势·价值如何转移及谁在捕获价值

关键图表

图1. 数据中心市场力量通过从重型燃气轮机向发动机（部分情况下为燃料电池）层层传导来“解决”电网瓶颈以获得更短交付周期；凡瓶颈在于传统现场施工建造之处，模块化即是解决方案

图2. 尽管按Epoch AI的基准测试，自早期以来美国与中国模型之间的差距有所扩大

图3. 与约12个月前相比，各设备类型的OEM典型交付周期有何变化？

图5. 未来AI数据中心部署将压倒性地偏好模块化部署，其中电力舱与IT舱将混合使用

图6. 继Sun Microsystems（现Oracle）于2006年发布其模块化数据中心之后，Emerson Network Power（现Vertiv）与施耐德（携APC）率先推出集装箱式数据中心解决方案

图8. 2项关键约束条件；若能减少这些约束，长交期设备（LLE）有望在周期中更早完成采购