老董的视界深处

· Goldman Sachs · 公司/行业基本面

高盛 THK（6481.T）上调盈利预测但下调目标价：因行业倍数收缩与溢价收窄；关注订单动能见顶；维持“中性”评级

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关键图表

图1. THK：12个月远期ROE与12个月远期P/B的走势

**图1. THK：12个月远期ROE与12个月远期P/B的走势**

图2. THK：季度营收与营业利润率走势

**图2. THK：季度营收与营业利润率走势**

图3. IKO（Nippon Thompson，日本汤普森）：季度订单同比走势

**图3. IKO（Nippon Thompson，日本汤普森）：季度订单同比走势**

图4. THK：季度订单与营收走势

**图4. THK：季度订单与营收走势**

图5. THK：营收、营业利润与营业利润率走势

**图5. THK：营收、营业利润与营业利润率走势**

图6. THK：12个月远期P/E的长期走势

**图6. THK：12个月远期P/E的长期走势**

图7. THK：12个月远期EV/EBITDA的长期走势

**图7. THK：12个月远期EV/EBITDA的长期走势**

图8. 高盛 THK (6481.7)

**图8. 高盛 THK (6481.7)**

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